Pada tahun 1912, seorang wanita muda melacak Nagakura Shinpachi tua, bertekad untuk mendengar kisah nyata dari Iblis Shinsengumi, Wakil Komandan Hijikata Toshizou. Kisah Hijikata dimulai pada tahun 1859, ketika dia adalah seorang pemuda kejam yang mengasah keterampilan pedangnya sambil menjajakan obat keluarganya. Segera, dalam usahanya untuk menemukan orang yang lebih kuat untuk bertarung, Hijikata mulai berhubungan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menjadi rekan-rekannya di Shinsengumi. Yang pertama membuat kesan pada pemuda kurang ajar itu adalah Kondo Isami, yang terbukti menjadi petarung yang lebih baik dari Hijikata.